Анализ состояния конкуренции на рынках услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территориях муниципальных образований Республики Коми
08 августа 2010, 15:00
1. Определение временного интервала исследования товарного рынка.
Временной интервал рынка услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территориях муниципальных образований Республики Коми определён как ретроспективный за 2009 год.
2. Определение продуктовых границ товарного рынка.
Продуктовые границы товарного рынка - услуга присоединения сетей местной телефонной связи, код ОКПД 64.20.23.110, ОКВЭД 64.20.11.
3. Определение географических границ товарного рынка.
Территориальные границы рынка услуг присоединения местной телефонной связи ограничены территорией муниципального образования Республики Коми.
<…>установлены следующие товарные рынки:
1) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Сыктывкар» Республики Коми;
2) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Ухта» Республики Коми;
3) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Инта» Республики Коми;
4) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Воркута» Республики Коми;
5) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Усинск» Республики Коми;
6) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО МР «Печора» Республики Коми;
7) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО МР «Вуктыл» Республики Коми;
8) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории села Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.
4. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке.
В результате исследования товарного рынка установлено, что услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территориях: МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута», МО ГО «Усинск», МО ГО «Печора», МО МР «Вуктыл», с. Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми предоставляет ОАО «Северо-Западный Телеком», адрес (места нахождения): 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая д. 14/26 (ул. Большая морская, д. 14/26).
К сетям ОАО «Северо-Западный Телеком» присоединены сети операторов местной телефонной связи (место присоединения):
- ООО «Сыктывкарский линейно-технологический узел связи» (МО ГО «Сыктывкар»), адрес: 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 54А;
- ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (МО ГО «Сыктывкар»), адрес: 125993, г. Москва, Ленинградский пр., д. 37, корп. 7;
- ЗАО «ПармаТел» (МО ГО «Сыктывкар»), адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 30;
- ЗАО «Парма-Мобайл» (МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Печора»), 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108а;
- ООО «СЦС Совинтел», адрес: 115114, г. Москва. Кожевнический проезд, д. 1;
- ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Печора», МО ГО «Усинск»), адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4;
- ФГУП «Комиавиатранс» (МО ГО «Ухта»), адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67;
- ОАО «Компания «Интауголь» (МО ГО «Инта»), адрес: 169848, Республики Коми, г. Инта, ул. Южная, д. 1;
- ОАО «Связьтранснефть» (МО ГО «Ухта», МО ГО «Усинск»), адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12;
- ООО «Газпром трансгаз Ухта» (МО ГО «Ухта», МО МР «Вуктыл»), адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д. 39/2;
- ООО «УПТС-Воркута» (МО ГО «Воркута»), адрес: 169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Горняков, д. 13;
- ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» (МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Печора», МО ГО «Усинск»), адрес: 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11.
5. Расчет объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке.
Основным показателем для расчёта объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объём продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке. Иные показатели используются в тех случаях, когда из-за отраслевых особенностей они позволяют более точно охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке с точки зрения конкуренции.
При расчёте объёма товарного рынка могут использоваться показатели в натуральном или стоимостном выражении, а также в условных расчетных единицах.
В настоящем исследовании использованы данные хозяйствующих субъектов о:
- монтированной ёмкости точек присоединения, организованных оператором связи (задействованных и незадействованных) в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009;
- монтированной ёмкости задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009.
<…>
Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Сыктывкар» Республики Коми составил 14 234 точек (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 96,0 % объёма товарного рынка.
<…>
Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Ухта» Республики Коми составил 4 137 точек (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 94,8 % объёма товарного рынка.
<….>
Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Инта» Республики Коми составил 678 точек (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 87 % объёма товарного рынка.
<…>
Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Воркута» Республики Коми составил 6 928 точек (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 86,6 % объёма товарного рынка.
<…>
Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Усинск» Республики Коми составил 4 015 точек (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 96,4 % объёма товарного рынка.
<…>
Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО МР «Печора» Республики Коми составил 3 891 точек (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 96,1 % объёма товарного рынка.
<…>
Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО МР «Вуктыл» Республики Коми составил 362 точек (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 99,4 % объёма товарного рынка.
<...>
Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории с. Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми составил 192 точки (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 100 % объёма товарного рынка.
6. Определение уровня концентрации товарных рынков.
Рынки услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территориях МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута», МО МР «Печора», МО ГО «Усинск», МО МР «Вуктыл», с. Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми относятся к товарным рынкам с высоким уровнем концентрации.
7. Определение барьеров входа на товарный рынок.
По результатам исследования рынков услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территориях МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута», МО МР «Печора», МО ГО «Усинск», МО МР «Вуктыл», с. Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми установлены следующие барьеры входа на рынок:
1) экономические ограничения:
- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- ограниченная доступность финансовых ресурсов;
- высокая стоимость аренды магистрального канала связи;
- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
- наличие экономически оправданного минимального объёма производства, обусловливающее для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объёма производства;
- издержки получения доступа к необходимым ресурсам и правам интеллектуальной собственности, издержки на рекламу, издержки на получение информации;
- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка (по затратам, по спросу на услуги);
2) административные ограничения:
- условия лицензирования деятельности в сфере услуг связи;
- условия государственного регулирования;
- предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам;
- препятствия в отведении земельных участков, предоставлении производственных и иных помещений;
- экологические ограничения
- требования обязательного удовлетворения определенного спроса, поддержания мобилизационных мощностей, сохранения рабочих мест и социальной инфраструктуры;
- экологические ограничения, в том числе запрещение строительства производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры;
- стандарты и предъявляемые к качеству требования;
3) стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок:
- инвестирование в избыточные производственные мощности, позволяющие увеличить реализацию товара для целей ограничения новых участников рынка;
- проведение интенсивных рекламных кампаний;
4) наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, которое приводит к созданию барьеров входа на рынок, в том числе:
- создаёт преимущества для участников вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов по сравнению с другими потенциальными участниками рынка.
8. Оценка состояния конкурентной среды на рынках услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территориях МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута», МО МР «Печора», МО ГО «Усинск», МО МР «Вуктыл», с. Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми.
Товарные рынки услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территориях МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута», МО МР «Печора», МО ГО «Усинск», МО МР «Вуктыл», с. Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми в 2009 году относятся к рынкам с высоким уровнем концентрации.
В результате проведенного исследования рынков услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территориях МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута», МО МР «Печора», МО ГО «Усинск», МО МР «Вуктыл», с. Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми установлено:
1. Временной интервал товарного рынка является ретроспективный за 2009 год.
2. Продуктовыми границами товарного рынка является услуга присоединения сетей местной телефонной связи, код ОКПД 64.20.23.110, ОВЭД 64.20.11.
3. Географическими границами рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи является территория муниципального образования Республики Коми.
Установлены следующие товарные рынки:
1) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Сыктывкар» Республики Коми;
2) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Ухта» Республики Коми;
3) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Инта» Республики Коми;
4) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Воркута» Республики Коми;
5) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Усинск» Республики Коми;
6) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО МР «Печора» Республики Коми;
7) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО МР «Вуктыл» Республики Коми;
8) услуга присоединения сетей местной телефонной связи на территории села Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми
4. Субъектами товарного рынка услуг присоединения сетей местной телефонной связи на вышеуказанных территориях являются операторы местной телефонной связи, присоединённые к сетям ОАО «Северо-Западный Телеком».
5. Объём товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов:
5.1. Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Сыктывкар» Республики Коми составил 14 234 точек присоединения (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 96,6 % объёма товарного рынка.
5.2. Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Ухта» Республики Коми составил 4 137 точек присоединения (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 94,8 % объёма товарного рынка.
5.3. Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Инта» Республики Коми составил 678 точек присоединения (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 87 % объёма товарного рынка.
5.4. Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Воркута» Республики Коми составил 6 928 точек присоединения (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 86,6 % объёма товарного рынка.
5.5. Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Усинск» Республики Коми составил 4 015 точек присоединения (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 96,4 % объёма товарного рынка.
5.6. Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО МР «Печора» Республики Коми составил 3 891 точек присоединения (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 96,1 % объёма товарного рынка.
5.7. Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО МР «Вуктыл» Республики Коми составил 362 точки присоединения (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 99,4 % объёма товарного рынка.
5.8. Объём товарного рынка услуги присоединения сетей местной телефонной связи на территории с. Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми составил 192 точки присоединения (монтированная ёмкость задействованных точек присоединения оператора связи в пересчёте на канал 64 Кбит/с по состоянию на 31.12.2009). Доля ОАО «Северо-Западный Телеком» составляет 100 % объёма товарного рынка.
6. По показателям коэффициента рыночной концентрации (CR3 > 70%), индекса рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI>2000)рынки услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территориях МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута», МО МР «Печора», МО ГО «Усинск», МО МР «Вуктыл», с. Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми относятся к товарным рынкам с высоким уровнем концентрации.
7.Товарные рынкиуслуг присоединения сетей местной телефонной связи на территориях МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута», МО ГО «Печора», МО ГО «Усинск», МО МР «Вуктыл», с. Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми характеризуются следующими барьерами входа на рынок:
- экономические,
- административные,
- стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок,
- наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, которое приводит к созданию барьеров входа на рынок.
8. Положение ОАО «Северо-Западный Телеком» на рынке услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Сыктывкар» Республики Коми является доминирующим.
Положение ОАО «Северо-Западный Телеком» на рынке услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Ухта» Республики Коми является доминирующим.
Положение ОАО «Северо-Западный Телеком» на рынке услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Инта» Республики Коми является доминирующим.
Положение ОАО «Северо-Западный Телеком» на рынке услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Воркута» Республики Коми является доминирующим.
Положение ОАО «Северо-Западный Телеком» на рынке услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО МР «Печора» Республики Коми является доминирующим.
Положение ОАО «Северо-Западный Телеком» на рынке услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО ГО «Усинск» Республики Коми является доминирующим.
Положение ОАО «Северо-Западный Телеком» на рынке услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территории МО МР «Вуктыл» Республики Коми является доминирующим.
Положение ОАО «Северо-Западный Телеком» на рынке услуг присоединения сетей местной телефонной связи на территории с. Выльгорт МО МР «Сыктывдинский» Республики Коми является доминирующим.