Анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке услуг по хранению нефтепродуктов в Республике Коми
26 марта 2010, 12:00
I. Временной интервал исследования товарного рынка.
Временной интервал товарного рынка услуг по хранению нефтепродуктов определен как ретроспективный за 2007-2008 годы.
II. Продуктовые границы товарного рынка.
Продуктовые границы товарного рынка - услуги по хранению нефтепродуктов.
III. Географические границы товарного рынка.
Территориальные границы данного рынка для потребителей, получающих услуги по хранению нефтепродуктов на территории Республики Коми, ограничены территорией Республики Коми.
IV. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.
Согласно информации, предоставленной Комистатом, полученной от хозяйствующих субъектов, в 2007-2008 годах на территории Республики Коми услуги по хранению нефтепродуктов предоставляли:
1) ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" (юридический адрес: 91124, Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 74, литера А; почтовый адрес: 169300, г. Ухта, ул. Заводская, д. 11 «а»).
Нефтебазы ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" подразделяются по назначению на: перевалочные, распределительные и базы хранения.
Нефтебазы ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" входят в группу лиц ВИНК ЛУКОЙЛ.
2) ФГУП «Комиавиатранс» (юридический и почтовый адрес: 167981, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67).
Нефтебазы ФГУП «Комиавиатранс» относятся к распределительным нефтебазам.
Нефтебазы ФГУП «Комиавиатранс» не входят в группу лиц ВИНК и являются независимыми.
3) ООО «Топливо - заправочный комплекс Сыктывкарского лесопромышленного комплекса» (юридический адрес: 167026, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2/2 офис 110, 167000).
Нефтебазы ООО «Топливо - заправочный комплекс Сыктывкарского лесопромышленного комплекса» относятся к распределительным нефтебазам.
Нефтебазы ООО «Топливо - заправочный комплекс Сыктывкарского лесопромышленного комплекса» не входят в группу лиц ВИНК и являются независимыми.
4) ООО «Нефтепродуктсервис» (юридический адрес:167000, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, каб. 201).
Нефтебазы ООО «Нефтепродуктсервис» относятся к распределительным нефтебазам.
Нефтебазы ООО «Нефтепродуктсервис» не входят в группу лиц ВИНК и являются независимыми.
5) ОАО «Усинскгеонефть» (юридический и почтовый адрес: 169710, г. Усинск, ул. Магистральная, д. 4).
Нефтебазы ОАО «Усинскгеонефть» относятся к распределительным нефтебазам.
Нефтебазы ОАО «Усинскгеонефть» не входят в группу лиц ВИНК и являются независимыми.
V. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов.
Объем оказанных услуг по хранению нефтепродуктов в 2007-2008 годах.
Наименование хозяйствующего субъекта | Доля на товарном рынке, % |
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" | 1,90 |
ФГУП «Комиавиатранс» | 54,05 |
ООО «ТЗК СЛПК» | 38,22 |
ООО «Нефтепродуктсервис» | 3,12 |
ОАО «Усинскгеонефть» | 2,72 |
ИТОГО: | 100 |
Таим образом, на товарном рынке услуг по хранению нефтепродуктов доля ФГУП «Комиавиатранс» на территории Республики Коми составляет более 50 %.
VI. Определение уровня концентрации товарного рынка.
Товарный рынок услуг по хранению нефтепродуктов на территории Республики Коми к рынку с высоким уровнем концентрации.
VII. Барьеры входа на товарный рынок.
В результате опроса, проведенного среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке, установлены следующие барьеры входа на рынок:
экономические и организационные ограничения:
- сроки окупаемости капитальных вложений;
- стоимость ввода новых емкостей для хранения;
стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок
- ценовая и сбытовая стратегия ведущих продавцов;
- отсутствие долгосрочных контрактов на поставку продукции;
- выполнение поставок для государственных (муниципальных) нужд;
эффект масштаба:
- необходимость несения более крупных затрат для входящих на рынок потенциальных конкурентов по сравнению с уже действующими хозяйствующими субъектами;
барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в уровне затрат:
- неравенство стартовых условий функционирования на рынке (имущественное и ценовое);
- ограниченный доступ новых продавцов (производителей) к дешевым и более удобным сырьевым источникам;
- технологическое превосходство действующих субъектов;
барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на товарный рынок:
- значительный размер первоначального капитала, необходимый для начала деятельности;
стоимость нового строительства (реконструкции или технического перевооружения действующих мощностей).
VIII. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке услуг по хранению нефтепродуктов в Республики Коми.
Товарный рынок услуг по хранению нефтепродуктов на территории Республики Коми за 2007-2008 годы относится к рынку с высоким уровнем концентрации;
Доля ФГУП «Комиавиатранс» на территории Республики Коми составляет более 50 %.
Таким образом, ФГУП «Комиавиатранс» на территории Республики Коми занимает доминирующее положение на товарном рынке услуг по хранению нефтепродуктов.
В результате проведенного исследования установлено:
1) временным интервалом товарного рынка услуг по хранению нефтепродуктов определен как ретроспективный за 2007-2008 годы;
2) продуктовыми границами товарного рынка являются услуги по хранению нефтепродуктов;
3) географическими границами товарного рынка услуг по хранению нефтепродуктов является территория Республики Коми;
4) услуги по хранению нефтепродуктов на территории Республики Коми оказывают:
- ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт";
- ФГУП «Комиавиатранс»;
- ООО «ТЗК СЛПК»;
- ООО «Нефтепродуктсервис»;
- ОАО «Усинскгеонефть»;
5) ФГУП «Комиавиатранс» занимает доминирующее положение на товарном рынке услуг по хранению нефтепродуктов на территории Республики Коми и не осуществляет розничную реализацию нефтепродуктов;
6) из анализа цен на услуги по хранению нефтепродуктов ФГУП «Комиавиатранс» усматриваются признаки дискриминационных цен на данные услуги;
7) в ходе опроса потребителей услуг по хранению нефтепродуктов установлено, что на данном товарном рынке имеется равный доступ всех участников рынка к услугам по хранению нефтепродуктов;
8) в ходе выборочного опроса хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию нефтепродуктов, установлено, что данные организации испытывают потребность в аренде дополнительных мощностей по хранению нефтепродуктов, но организаций предоставляющих данные услуги в Республике Коми недостаточно.